Is het mogelijk om een sales dashboard te vullen met gegevens zonder gebruik te maken van kansregels.
Onze sales mensen maken allemaal maatwerk offertes, de prijzen en producten zijn dus heel uiteenlopend.
toch zou ik graag via de dashboards inzicht willen krijgen in de forecast etc…
zijn hier mogelijkheden voor in perfectview zonder gebruik van de kansregels ?
Dag Jan Willem,
Leuk dat je deze vraag op de community stelt!
Door het invoeren van kansregels geef je de input, dat ervoor zorgt dat het mogelijk is om output te leveren voor het dashboard.
Het is daarom niet mogelijk om zonder input (gevulde kansregels) een output te krijgen. Met andere woorden, je zult gebruik moeten maken van de kansregels om het dashboard gevuld te krijgen.
Wellicht dat het een idee is om bij de producten aan te geven dat de omschrijving, prijs en BTW handmatig aangepast mag worden in de kansregels. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk verschillende producten kunt toevoegen zonder deze eerst in het productenboek te moeten zetten.
Misschien zijn er nog PerfectView gebruikers die andere tips hebben? Ik ben benieuwd. 