Hoi,
wij werken sinds kort met dit systeem. Het is gelukt om een sjabloon te maken in word en die te uploaden. wij hebben ook Tribe geprobeerd even en daar was het mogelijk deelsjablonen te maken.
is die optie hier ook? of moet er voor elke correspondentie een nieuwe brief gemaakt worden?
Beste @Robkdlc,
Wat leuk dat jullie zijn gestart met CRM Online en dat je de community hebt weten te vinden.
In CRM Online kun je voor elke activiteit een ander sjabloon aanmaken. Indien je binnen een activiteit meerdere verschillende teksten wil gebruiken, dien je hiervoor verschillende sjablonen aan te maken. Bij het maken van een brief, heb je dan de keuze uit de verschillende sjablonen.
Veel succes en plezier in het werken in CRM Online!