Juiste relatiebeheerder bij klanten en contactpersonen: wie heeft er tips?

In onze organisatie is het (helaas) zo dat iedereen organisaties en contactpersonen toevoegt, terwijl die voor andere relatiebeheerders zijn. Dit gaat helaas vaak fout.

Ik ben eigenlijk op zoek naar tips om dit eenvoudiger te maken. Ik heb ook al feature requests aangeleverd om

  • bijvoorbeeld bij het opvoeren van een nieuwe contactpersoon de relatiebeheerder van de organisatie als default te tonen in het menu.
  • op basis van de groep of de stad/provincie een relatiebeheerder toe te kennen.

Maar helaas is hier nog niets mee gedaan. Hoe doen anderen dit? Hebben jullie tips om dit handiger te maken?

Dag Renzo,

Leuke vraag voor de community!

Kan ik hieruit op maken dat jullie relatiebeheerders toekennen op basis van gebieden?

Wellicht dat het dan een idee is om selecties te maken van bepaalde relaties uit verschillende plaatsen of postcodegebieden. Vanuit de selectie module, kan je namelijk ook gemakkelijk in bulk de relatiebeheerder aanpassen!

Ik ben benieuwd of je hier iets aan hebt. Mocht je vragen hebben over hoe je nou een selectie maakt op basis van plaats of postcodegebied, helpen we je daar op support graag verder bij. :smiley:

1 like