Ik denk dat de eerste stap dan is om te begrijpen dat de term marketing automation, zoals je hem doorgaans tegenkomt, meestal betrekking heeft op aparte marketing automation software pakketten, buiten je CRM dus. Het doel van marketing automation is eigenlijk het gat tussen koude leads en warme leads te verkleinen via automatisch geleverde content, die dankzij technologie op het juiste moment bij de juiste persoon wordt afgeleverd. De meest voorkomende functies die ieder pakket wel zal hebben:
-
Een database van marketingcontacten aanleggen
-
Deze contacten segmenteren op basis van profiel (velden, net als in een CRM) en gedrag (o.a. gemeten door een script op je website)
-
Op dezelfde manier deze contacten kwalificeren, bijvoorbeeld door ze automatisch te scoren op basis van een lead score model.
-
Gekwalificeerde leads automatisch naar je CRM sturen, waar ze bijvoorbeeld direct aan een salespersoon gekoppeld zijn, of in een bepaalde wachtrij terecht komen.
-
Veel MA tools geven Sales ook een inkijkje in de āmarketinggeschiedenisā van een lead, oftewel het profiel van die lead in de Marketing Automation software.
-
Wijzigingen in je CRM worden ook weer teruggestuurd naar het MA pakket.
-
Assets zoals Landingspaginaās, formulieren en e-mails maken, waarmee je content kunt verspreiden om zo je database te vullen met leads.
-
Die assets dynamisch maken en personaliseren op basis van profiel- en gedragsinformatie.
-
Campagnes/nurture flows maken om deze leads automatisch te ānurturenā van koude lead naar warme lead over tijd, op basis van bijvoorbeeld gedrag, fit en allerlei andere factoren.
-
Rapportages over marketing performance maken, waarvan de ultieme versie is dat je van al je marketingkanalen precies kunt aangeven hoeveel opportunities met wat voor waarde eruit voortgekomen zijn.
Dat is wat je ermee kunt. Koud de functies.
Maar ik denk dat de belangrijkste valkuil is dat het allemaal maar automatisch gaat en met een paar kliks geregeld is. Tuurlijk, de quick wins zoals automatisch een verjaardagskaartje sturen op basis van geboortedatum kun je vrij makkelijk implementeren. Maar de meeste MA pakketten zijn toch net ff wat te duur om dat een positieve ROI te kunnen noemen 
Net als CRM vaak nogal wat culturele transformatie vergt van je sales-team, wordt marketing automation ook pas rendabel als je er goed mee omgaat. Dat houdt in dat je heel goed helder moet hebben wie je ideale klant is, wat zijn pijnpunten zijn en hoe zijn klantreis eruit ziet. Wat voor content je moet produceren om je klant te kunnen nurturen van koud naar warm. Wat je afspraken zijn tussen sales en marketing rondom de overdracht en opvolging van leads. Enzovoorts. Organisaties begeleiden in dat hele proces is overigens wat ik dagelijks doe 