Project aanmaken vanuit email

Jouw ideeën
#1

Hi,

Wij zouden graag vanuit een email, een project aan willen maken bij een bepaalde relatie. Is dit mogelijk? En zo ja, hoe? En kan daar ook een opvolgdatum aan worden toegevoegd?

En als het niet mogelijk is. Gaat die mogelijkheid wel komen? Op dit moment moeten wij namelijk in 2 systemen alle projecten aanmaken en dat kost veel tijd en is uiteraard gevoelig voor fouten.

Een koppeling tussen Perfectview - Zapier / Integromat is helaas ook nog niet gelegd of lastig te leggen. Wat wij willen is dat als er in perfectview een project
wordt aangemaakt dit een trigger geeft via zapier / intergromat om in de andere software een project aan te maken. Of visa verca. Het deel tussen de andere software en zapier/integromat is niet het probleem. Het probleem is het deel tussen perfectview - zapier/integromat.

Wij lopen momenteel écht aan tegen de beperkingen van de api van Perfectview en deze api mogelijkheden worden uiteraard wel steeds belangrijker.

#2

Het is wel mogelijk om een project aan te maken aan de hand van een ingestuurde mail, zie afbeelding

image
image1011×503 28 KB

Hier kun je vervolgens net als bij andere projecten gewoon alles invullen wat je wil.

“Feature requests” doe ik zelf meestal via mail bij de support afdeling. Je hoort er nooit meer wat van maar soms ineens zitten ze in de software. Zapier intergratie zou wel een hele verbetering zijn naast de API die ze nu al wel bieden

#3

Hi,

Dat zou inderdaad zo kunnen maar wij hebben bijvoorbeeld checklisten nodig in taken en/of subtaken. En dan ook templates van taken. Want om steeds hetzelfde in typen is niet te doen voor ons.

Nog andere ideeën?

#4

Het zou heel fijn zijn als je vanuit de outlook koppeling sowieso dingen aan kan maken als relaties en activiteiten zonder eerst naar PV te moeten. Dat zou enorm veel tijd schelen.