De basis van een goed CRM systeem begint bij het toevoegen van je relaties dit kan via de + rode button rechts in het scherm.
Om dubbelingen te voorkomen zal er altijd een duplicaat controle worden uitgevoerd. Verder goed om te weten; de velden organisatienaam / achternaam zijn verplichte velden. Deze zullen altijd ingevuld moeten worden bij het aanmaken van een organisatie / persoon.
Via de rode + knop is het ook mogelijk activiteiten toe te voegen. Een activiteit wordt altijd gekoppeld aan een relatie (organisatie en/of persoon).
Verder is het ook mogelijk een relatie of activiteit aan te maken vanuit een weergave. Maak hiervoor gebruik van de rode knop boven een weergave.
