PerfectView geeft je de mogelijkheid om rapportages/ exports vanuit relatie-weergaven te genereren. Dit zodat je bijvoorbeeld in kunt zien hoeveel (actieve) klanten er momenteel in jullie PerfectView-database staan. Maar het is ook mogelijk om specifiek voor één relatie een rapportage op te vragen.
Deze rapportage bestaat dan, onder andere, uit de volgende informatie:
- De naw-gegevens van de relatie;
- De contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van de relatie;
- Welke activiteiten er aan deze relatie gekoppeld zijn;
- Indien een organisatie: welke contactpersonen hieraan gekoppeld zijn.
Stappen
Je kunt deze rapportage opvragen, door de volgende stappen te volgen: zoek de relatie waarvoor je een rapportage op wilt vragen, op in PerfectView. Je komt op de bijbehorende relatiekaart terecht.> klik op ‘Acties’> klik op ‘Rapportage opvragen’.
Het scherm ‘Selecteer een rapport’ verschijnt in beeld. Selecteer vervolgens de gewenste rapportage (bijvoorbeeld ‘Standaard relatiekaart organisaties compleet’), en klik daarna op ‘Genereer rapport’. Dan wordt er een PDF-bestand gedownload waarin de opgevraagde rapportage is opgenomen.
