Support tip van de week: Hoe stel je in dat bepaalde velden verplicht ingevuld moeten worden?

Stel, je wilt van het veld relatiecode een verplicht veld maken. Bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van de koppeling met Exact Online en relaties naar dit boekhoudpakket wilt synchroniseren. Hoe kan je je (mede) PerfectView-gebruikers dan verplichten dit veld in te vullen?

Simpel! Dat kan je doen door het volgen van deze stappen: ga naar ‘Instellingen’> ‘Applicatie instellingen’> ‘Configuratie’> ‘Verplichte velden’. Je komt op de pagina ‘Verplichte velden’ terecht.

Open de keuzelijst, en kies voor ‘Relatie’.

Klik vervolgens op ‘Organisatie’> ga naar ‘Velden’> en vink de optie ‘Relatiecode’ aan.

Klik daarna op ‘Persoon’> ga naar ‘Velden’> en vink daar de optie ‘Relatiecode’ aan.

Dan heb je ervoor gezorgd dat bij zowel organisatie- als persoonstypen het veld ‘Relatiecode’ als verplicht veld staat ingevuld.

Maakt een PerfectView-gebruiker een nieuwe relatie aan, en vergeet hij de relatiecode in te vullen? Dan krijgt hij onderstaande melding te zien:

1 like