Het is zonder twijfel één van de meest gestelde vragen aan ons als afdeling Support. ‘Wat is het verschil tussen een relatienummer en een relatiecode?’ We leggen het jullie graag haarfijn uit.
Relatienummer
Een relatienummer:
- Is een unieke waarde die PerfectView automatisch aan al bestaande én nieuwe relaties toekent;
- Bestaat uit, zoals de term al aangeeft, alleen uit getallen;
- Kan niet standaard gewijzigd worden. Dit kan alleen gedaan worden door een PerfectView-gebruiker die hiervoor de rechten heeft. Denk bijvoorbeeld aan een administrator/ gebruiker met beheerdersrechten;
- Is niet de relatiecode. De relatiecode is namelijk een ander veld op de relatiekaart dat handmatig gevuld moet worden.
Relatiecode
Een relatiecode:
- Wordt niet automatisch aan al bestaande én nieuwe relaties toegekend. Wel kan iedere PerfectView-gebruiker dit handmatig of in bulk (middels een bijwerk-import doen) aan een relatie toekennen of wijzigen;
- Kan uit letters of getallen bestaan. Of juist uit een combinatie van beiden;
- Hoeft niet per se uit unieke waarden te bestaan. Maar met het oog op bijvoorbeeld het importeren van relaties en activiteiten is dit wel handig.
Overeenkomst
Zowel het relatienummer als de relatiecode kunnen als sleutelveld gebruikt worden wanneer je relaties gaat importeren in PerfectView. Of wanneer je relaties in bulk bij gaat werken middels een bijwerk-import.
Let op: ga je activiteiten importeren in PerfectView? Dan kunnen die alleen op basis van de relatiecode aan de gewenste relatie(s) gekoppeld worden.