A post was split to a new topic: Hoe maak je een wachtrij aan in PerfectView?
Ja het werkt! Dankjewel Ingrid. Dat zocht ik. Ik wist niet hoe het werkte met die archiveringsregels. Maar ik heb het voor elkaar. Top! Hier ben ik echt erg blij mee.
2 likes
Nu nog een vraag over deze automatisering met het automatisch aanmaken van een contact bij een bedrijf.
Nu heb ik als voorbeeld info@perfectview.nl gekoppeld aan de klantenkaart. En ik maak een nieuwe support aan via email automatisering aan op medewerker martijn@perfectview.nl en deze bestaat nog niet, dat deze netjes aangemaakt wordt met emailadres martijn@perfectview.nl maar ook het achternaam veld wordt hiermee gevuld.
Ik heb getest met een mailbericht met een hoop gegevens erin ook adresregels, juiste header, etc maar deze worden niet gezien. Klopt dit en heb ik dan hiervoor een API nodig om dit werkend te krijgen? We gebruiken GravityForms om deze aanvragen te mailen naar ons support adres.
@mgiele voordat ik je vraag kan beantwoorden wil ik even checken of ik het goed begrijp 
Je geeft aan dat jullie gebruik maken van formulieren. Staan deze formulieren bijvoorbeeld op jullie website? En kunnen relaties via dit formulier vragen aan jullie stellen en komen deze vragen dan terecht in een algemene support mailbox? Of loopt het proces anders? Ik ben benieuwd!
Beste Michelle,
Dat klopt we hebben formulieren staan op onze website. Waarop we de vragen stellen die we nodig hebben en ze kunnen er ook bijlagen bij voegen. Zodat we makkelijker kunnen antwoorden bij storingen. We hebben er voor gekozen dit via een webformulier te doen omdat wij over de gehele wereld vragen kunnen krijgen en meer talen moeten bieden.
Hoi Martijn,
Duidelijk verhaal! De activiteit die wordt aangemaakt wordt aan de relatie gekoppeld op basis van het e-mailadres. Aangezien in dit geval alle e-mails van dezelfde afzender komen (namelijk het webformulier) kan het systeem de activiteit die wordt aangemaakt niet direct aan de juiste relatie koppelen.
Als ik je vraag goed begrijpt dan wil je eigenlijk je website koppelen aan het CRM. Klopt dat?
Dat klopt wij hebben een support formulier (Wordpress/GavityForms) op de website staan welke in meerdere talen aangeboden wordt. Hierin staan vaste velden waar info in komt deze sturen wij nu via een email naar de supportmailbox. Nu heb ik getest met doorsturen naar een wachtrij in de Support van Perfectview en dat werkt echter zou het mooier zijn als we wat vaste velden kunnen toewijzen aan de klantenkaart zodat we minder hoeven te copy pasten om de klantenkaart compleet te krijgen. Ik ga eens praten met een van de API specialisten die ik hier voorbij heb zien komen. Wordt vervolgt.
In dat geval zit je inderdaad beter met een API koppeling. Ik ben benieuwd tot wat voor oplossing jullie komen. Laat het het t.z.t. nog even weten?
Wij maken nu sinds 2 maanden gebruik van het support met archiveringsregel vanuit PV.
In princiepen een goed systeem. Al lopen wij tegen het principe aan dat je geen printscreens direct in de email tekst kan plakken. Hier maken me veelvuldig gebruik van voordat wij met PV support bezig waren.
Is het niet mogelijk om een gelijkwaardig systeem te implementeren zoals hier op dit community board.
Dat met plakken automatische de afbeelding wordt geupload en toegevoegd
zoals hier onderā¦
wordt
Dit zou wel een uitkomst zijn.
Op dit moment gebruiken wij de mailbox rule (wel lastig met die amerikanen @aol.com/msn.com/yahoo.com/etc) om een ticket aan te maken. Voor het gros handig voor nieuwe contactpersonen soms een beetje lastig daar je met de hand een heleboel moet copy pasten om de klantenkaart aan te maken.