Word sjablonen per activiteit

In PerfectView kan je werken met Sjablonen. Dit zijn Word documenten waarin je de huisstijl van je organisatie kan opnemen en samenvoegvelden kan toevoegen. Samenvoegvelden zijn velden in Word die informatie uit PerfectView ophalen. Voor iedere activiteit kan je een sjabloon inrichten.

De sjablonen vind je terug onder de instellingen knop. In de applicatie instellingen vind je onder ‘documenten’ > ‘activiteiten’ per activiteit een lijst met beschikbare samenvoegvelden. De lijst met samenvoegvelden kan je gebruiken door het samenvoegveld uit deze lijst te kopiëren en in je sjabloon te plakken. Op deze manier kan je vanuit een activiteit een document starten met informatie uit de velden in PerfectView.

Werk jij binnen de organisatie al met deze mogelijkheid?

2 likes

Ik werk sinds dag 1 al met sjablonen en heb inmiddels 30+ versies aangemaakt. Enkel de code voor de huidige datum heb ik nooit kunnen vinden. Wel de aanmaakdatum van een verkoopkans. Tips zijn dus welkom. :grinning:

Hoi Robert,

Bedoel je in een MS Word sjabloon de huidige datum tonen?
Dat kan met een instelling in MS Word zelf

zie hier

Hoop dat dit is wat je bedoelt.

2 likes