Nieuw hier? Welkom bij de CRM Community!

Community talk
#91

Hoi Peter,

Ook namens mij nog van harte welkom op de community :slight_smile:. Via de Instellingen (tandwiel icoon rechts) > Koppelingen > Algemeen > Webformulieren kun je zelf in PerfectView formulieren maken. Zoals Ingrid reeds benoemde zijn er twee soorten webformulieren:

  • reactieformulieren n.a.v. een mailing
  • informatieaanvragen via een website

Welke van deze twee soorten lijkt je interessant? Mocht je hiermee aan de slag gaan en hier vragen over hebben dan horen wij het graag. Het is dan handig om hier een nieuw topic over te starten. Op deze manier is het voor andere bezoekers makkelijk om het topic terug te vinden, en hierop te reageren. Ik help je hier graag bij indien nodig :raising_hand_woman:

1 like
#92

Hoi Peter,

Ik word ook blij van jouw bericht! Het is dat ik niet op zoek ben, maar anders wist ik het wel!
Succes met al dat ‘goud’ dat voor het oprapen ligt binnen je eigen klantenbestand.
Maar vooral ook wat er straks komt als die nieuwe website klaar is. Ik ben benieuwd. Als je dan ook nog eens alles combineert met LinkedIn, dan zit het wel goed met die zichtbaarheid. En vervolgens de business.
Groeten,
Katja

2 likes
#93

Hoi @katja dank voor je leuke reactie :smiley: voorlopige ga ik lekker door, planning is in juli alles afgerond te hebben. En dan heb ik aan Linkedin nog niet eens gedacht…#firstthingsfirst

Grtz Peter

1 like
#94

Hoi @michelle.klerks ik zit in eerste instantie te denken aan een invul formulier met basic gegevens(naw, gebdat, bsn,). Die heb ik heel vaak nodig, en als mensen dat zelf kunnen invullen, heb ik dat direct beschikbaar voor producten/berekeningen en staat het meteen goed in PV.

Ik heb al even gekeken nav jouw bericht, en ga dat later verder oppakken.

grtz Peter

1 like
#95

Ja ik heb de app geïnstalleerd, maar de situatie die ik beschreef was gewoon op kantoor,

#96

@Peter, door onze support collega’s is er zojuist een post geplaatst over webformulieren:

Wellicht heb je hier nog wat aan :slight_smile:

1 like
#97

Hallo allemaal,
Ik ben Greetje van der Stoep en werkzaam bij een beveiligingsbedrijf op het gebied van o.a. alarm- en camerabewakingssystemen. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring met CRM-systemen en ben eerder betrokken geweest bij de implementatie van een nieuw CRM-systeem bij een bedrijf met meer dan 200 medewerkers. Een CRM-systeem kan veel informatie bevatten, maar de bedoeling is natuurlijk dat hier iets mee wordt gedaan.
Goed initiatief deze CRM Community! Mijn motto: kennis is macht, maar kennisdelen geeft kracht. Ik vind het leuk mijn CRM-kennis te delen en te vergroten.
Groetjes, Greetje

3 likes
#98

Hoi Greetje,

Wat een mooi motto. Dit sluit perfect aan bij onze beweegredenen om deze community te starten. Welkom en bedankt voor je compliment.

#99

Welkom @CRMCOM (Greetje) dat is de juiste instelling, daar hou ik van.

1 like
#100

Hallo allemaal,

Wij zijn een online marketing bureau uit Nijkerk, genaamd Increase.
Sinds kort gebruiken wij PerfectView en zijn hier ook tevreden over.
Het is overzichtelijk en makkelijk om bijv. taken aan te maken en deze op te volgen.

Wij hopen dat het de komende jaren dankzij deze community en de tips en tricks een succes gaat worden en tot meer sales en overzicht gaat leiden.

Met vriendelijke groet,

Ralph ten Voorde

2 likes
#101

Hoi Ralph,

Leuk dat je jezelf even voorstelt en welkom bij de community.

Ik zou willen zeggen, we gaan ervoor met z’n allen! Jullie zijn nog maar kort bezig. In welk stadium zit je nu, heb je de inrichting al helemaal voltooid? Kunnen we je nu al helpen met een tip?

#102

Wie en waarom:

Hallo, ik ben Yannoe en ik ben lid geworden van de community, omdat ik nieuw als moderator ben maar ook omdat ik erg nieuwsgierig ben naar de community . Ik kijk er naar uit om op deze manier kennis met elkaar te kunnen delen over allerlei verschillende onderwerpen.

Zakelijk:

Ik werk nog niet zo lang bij PerfectView, nu een paar maanden. Ik ben momenteel werkzaam bij de servicedesk en daar help ik jullie graag met vragen met betrekking tot Perfectview. Deze werkzaamheden ga ik nu uitbreiden met Community werkzaamheden, waar ik erg veel zin in heb.

Persoonlijk:

Ik woon in Den Bosch en kan dus elke dag lekker op mijn fietsje naar het werk. Ik houd heel erg van lekker eten en drinken, dus wat dat betreft zit ik helemaal op mijn plekje in het bourgondische Den Bosch. Ik hockey en ik vind het leuk om bootcamp klassen te volgen. Verder vind ik het gezellig om af en toe een festival mee te pakken met vrienden.

3 likes
#103

Binnenkort ook bij sales :slight_smile:

1 like
#104

Welkom Ralph en Nathalie!

#105

Ah, kijk het is je gelukt!

Ik sprak jou bij Scotch een paar dagen ervoor !

#106

Jazeker, het is me gelukt en ik ben er erg blij mee, heb het hartstikke naar mijn zin hier! Wat leuk om jou nu hier in de community tegen te komen.

1 like
#107

Mijn naam is Bob Passet. Voor de oudgedienden, van 1979 tot 2011 was ik samen met twee collega’s eigenaar van Computercollectief in Amsterdam. Ook PerfectView en boeken erover hebben we in die tijd verkocht.

Sinds mijn pensionering houd ik me meer met andere leuke dingen bezig, maar ik geef nog wel eens computeradvies aan vrienden en bekenden.
Momenteel onderzoek ik als vrijwilliger voor een nieuw klein museum de voordelen en implementatie van een CRM systeem.

3 likes
#108

Welkom Bob! Leuk dat je via deze weg weer bij PV terecht komt.
Gelukkig mogen vrienden en bekenden nog gebruik maken van je kennis :smiley:

Mocht je vragen hebben voor de ‘case’ waar je nu mee bezig bent, we zien je topic graag voorbij kopen. PV heeft ook een aantal musea als klant.

#109

Hi allemaal,

Ik gebruik eigenlijk al een tijdje Perfectview, maar waren tot op heden onbekend met deze community. Dus nu pas lid geworden.

Wie ben ik?
Ik ben Yvette Hendriks van SKYB Administraties & Advies. Wij zijn een “klein” administratiekantoor in Uithoorn en richten ons specifiek op de “kleinere” ondernemers. Wij helpen om de administratie op orde te krijgen en te houden. Uiteraard kunnen wij ook de aangiften doen die noodzakelijk zijn. Door ervaring als notarisklerk en werkzaam zijn in het bankwezen, kunnen wij onze klanten ook op heel andere gebieden adviseren. Wij zeggen altijd; “Wij zijn je collega, die iets verder op voor je aan het werk is.”

Waarom Perfectview?
Ik merk dat het handig is om klantencontacten en projecten gestructureerd vast te leggen. Onze klanten hoeven ons dan niet telkens het zelfde te vertellen en wij benaderen hen ook niet telkens met dezelfde zaken. Ik hou zo ook een beter overzicht van wat er nog voor werkzaamheden zijn die er gedaan moeten worden. Ook kan ik mijn klanten op deze manier beter adviseren als er wijzigingen te verwachten zijn m.b.t. de wetgeving die voor hen van toepassing is. Wij zijn nu dus ook druk bezig om kenmerken toe te voegen.

*Wat mis ik nog?
Helaas is er nog geen mogelijkheid om vanuit een project/activiteit een document ter akkoord toe te zenden. Wij maken geen gebruik van offerte’s. Maar hebben wel voor het doen van onze aangiften, eerst het akkoord van onze klanten nodig. Dit doen wij nu nog handmatig vanuit Adobe Sign. Het zou fijn zijn als dit ook kon gebeuren vanuit een project/activiteit.
Het is ook jammer dat er geen klantportaal is in Perfectview. Deze hebben wij inmiddels laten maken, maar het koppelen ervan is niet mogelijk door ons. Het laten ontwikkelen kunnen wij niet zelf. Wij hebben hiervoor gewoon niet de kennis in huis. Het laten ontwikkelen hiervan (en eventueel nog meer koppelingen bijv. Trello) is voor ons gewoon nu te kostbaar. Zeker gezien het onderhoud wat aan deze koppelingen ook nog nodig is.

Mochte jullie vragen hebben, kan je mij uiteraard altijd mailen.

7 likes
#110

Ha Yvette,

Dank voor je kennismakingsbericht, welkom op dit informatieve forum.

De vragen die je stelt kan je bij uitstek hier op het forum posten / terugvinden, er zijn altijd wel een aantal mensen die hierop reageren!

Wat je wilt doen met het ondertekenen van opdrachten is standaard mogelijk vanuit PerfectView; zo gebruiken wij bij ICTzaak dit bijvoorbeeld om AVG-overeenkomsten te laten ondertekenen. Je kan hier een activiteit voor aanmaken.

2 likes